A gestora dos EUA planeja abrir capital com grupo de bancos escolhidos como bookrunners. Este pode ser o maior IPO desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, empresa do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava procurando realizar a abertura de capital para um novo fundo. No entanto, agora é oficial. A companhia, que administra mais de US$ 18 bilhões, deu início a um roadshow com investidores para detalhar o seu projeto de IPO do fundo fechado Pershing Square USA.
Em meio à busca por investidores, a Pershing Square está focada na oferta pública de vendas e na emissão de ações do fundo. A expectativa é de que o IPO traga novas oportunidades de investimento e fortaleça a presença da empresa no mercado financeiro. A abertura de capital representa um marco importante para a Pershing Square, que busca expandir suas operações e atrair mais recursos para seus projetos de investimento.
IPO da Pershing Square Capital Management pode fazer a gestora levantar US$ 25 bilhões com investidores institucionais
A abertura de capital da Pershing Square Capital Management está movimentando o mercado financeiro com a possibilidade de um IPO que pode levantar US$ 25 bilhões com investidores institucionais ao redor do globo. Essa oferta pública de vendas promete ser uma das maiores desde que a Saudi Aramco levantou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
O roadshow do IPO da Pershing tem chamado a atenção não apenas pelos números superlativos, mas também pelo grupo de bancos escolhidos para liderar o deal. Citigroup, UBS, Bank of America, Jefferies e um banco brasileiro, o BTG Pactual, estão entre os bookrunners selecionados para essa empreitada.
Dos 30 bancos envolvidos no IPO, o BTG se destaca como um dos principais, demonstrando sua relevância no cenário global. A escolha do BTG como um dos coordenadores do IPO da Pershing reflete a confiança no banco brasileiro e sua capacidade de atrair investidores para a oferta.
O fundo da Pershing será listado na Bolsa de Nova York (Nyse) sob o ticker PSUS, com o preço da ação fixado em US$ 50. A expectativa é que o fundo invista em cerca de 15 grandes empresas, com a própria Pershing Square Capital Management ancorando o fundo com um investimento de US$ 500 milhões.
Além disso, a Pershing está buscando investidores institucionais, principalmente na América Latina, com o apoio do BTG Pactual. Essa parceria não é nova, já que em 2014 o BTG ajudou a Pershing a captar recursos para seu fundo fechado na Europa, o Pershing Holdings.
Para convencer os investidores a participar do novo fundo nos Estados Unidos, a Pershing tem enfatizado sua visão de longo prazo e seu diferencial em relação a hedge funds tradicionais. A competição no mercado inclui players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, mas a Pershing se destaca pela sua estratégia e pelo renomado gestor Bill Ackman.
Em uma análise recente, Bill Ackman mencionou Warren Buffett como exemplo de sucesso no longo prazo, mostrando a visão da Pershing em relação aos investimentos. Com um histórico sólido e uma proposta diferenciada, o IPO da Pershing Square Capital Management promete movimentar o mercado financeiro e atrair investidores em busca de oportunidades de crescimento.
Fonte: @ NEO FEED
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