Oferta base de R$ 200 mi; hot issue pode dobrar valor. Recurso para expansão do armazenamento de sementes e centros de distribuição.
A Boa Safra Sementes compartilhou informações importantes na última quinta-feira, 11 de abril, sobre os detalhes do seu follow on. A expectativa é de uma oferta inicial de R$ 200 milhões, podendo atingir até R$ 400 milhões com a chamada hot issue. O follow on será centrado na emissão de ações primárias, prevendo a colocação de cerca de 22,9 milhões de ações. Além disso, os acionistas principais se comprometeram a investir um montante total de R$ 120 milhões.
A decisão de realizar uma oferta subsequente foi bem recebida pelos investidores, que mostraram interesse na oportunidade de participar do follow on da Boa Safra Sementes. A emissão de ações adicionais visa apoiar o crescimento da empresa e fortalecer sua posição no mercado, demonstrando confiança no futuro. Este movimento estratégico é essencial para impulsionar o desenvolvimento da companhia e atrair novos recursos para expandir seus negócios.
Follow on: Boa Safra Sementes busca expansão com emissão de ações
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, juntamente com a HIX Capital, estão planejando uma emissão de ações da Boa Safra Sementes. Marino Colpo, CEO da empresa, e Camila Stefani, presidente do Conselho de Administração, possuem atualmente 30,2% cada, enquanto a HIX detém 8,6% da companhia. Com a oferta primária, eles pretendem levantar R$ 120 milhões, sendo R$ 90 milhões dos controladores e R$ 30 milhões da HIX Capital.
A projeção é de que, com a oferta subsequente, os controladores serão diluídos para 29,5%, enquanto a participação da HIX subirá para 9,21%. No entanto, em caso de hot issue, a participação dos controladores pode diminuir ainda mais, para 27,08%, e a HIX alcançaria 8,45%. A expectativa é de que a ofertá base já esteja garantida, após um road show que deixou os investidores animados, indicando uma possível demanda total pela oferta.
O anúncio do follow on foi feito em 25 de março, logo após a divulgação do resultado da empresa para 2023, que mostrou um aumento significativo no lucro ajustado, atingindo R$ 245 milhões, e na receita líquida, chegando a R$ 2 bilhões. Esse desempenho contrasta com os números pré-listagem, em que a receita era um quarto do valor atual.
A Boa Safra Sementes pretende utilizar os recursos captados para investir na expansão de seus negócios de armazenamento de sementes e nos centros de distribuição. A empresa tem como objetivo aumentar a capacidade de produção de sementes de soja e milho, além de aprimorar a operação de tolling desses produtos. Essa estratégia visa solidificar a presença no mercado agrícola e impulsionar o crescimento da companhia.
Fundamental no setor agrícola, a Boa Safra Sementes é conhecida por sua atuação na produção e comercialização de sementes de alta qualidade, adaptadas às diferentes condições de cultivo. Sua ampla gama de produtos abrange culturas como soja, milho, feijão, trigo e outros grãos, atendendo às necessidades dos agricultores em todo o país.
O follow on da empresa, que teve seu IPO em abril de 2021, busca captar recursos para sustentar seu plano de expansão. O preço de referência para a oferta subsequente está em R$ 17,40 por ação, com o encerramento da oferta prioritária previsto para 17 de abril. As operações de precificação e liquidação estão programadas para os dias seguintes, com o auxílio do BTG Pactual, XP Investimentos, Bradesco e Santander, que atuam como assessores da oferta.
Com um valor de mercado de quase R$ 2 bilhões, a Boa Safra Sementes tem apresentado um desempenho positivo em bolsa, com uma valorização de 4,1% no ano. A companhia acumula um crescimento expressivo de 53,8% nos últimos 12 meses, refletindo a confiança do mercado em seu potencial de crescimento e rentabilidade.
Fonte: @ NEO FEED
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